برخورد خودرویی با بیمه رازی در سال ۱۴۰۴
به گزارش نبض بازار-عملکرد بیمه رازی در رشتههای بیمه بدنه و ثالث خودرو طی سال مالی ۱۴۰۴ با چالشها و فرصتهای قابل توجهی همراه بوده است. دادههای ارائهشده برای پنج ماه ابتدایی سال، از پایان خرداد تا پایان مهرماه، تصویری نسبتا روشن از روند حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در این دو رشته ارائه میکند. بررسی دقیق اعداد نشان میدهد که علیرغم رشد نسبی حق بیمه صادره، میزان خسارت پرداختی و نسبت خسارت، نکات انتقادی و نقاط ضعف قابل توجهی را نمایان میسازد.
روند حق بیمه صادره و سهم بازار
در رشته ثالث اجباری، بیمه رازی از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه، حق بیمهای به مبلغ ۶،۹۳۴،۴۳۹ میلیون ریال صادر کرده که سهم آن از کل پرتفوی بیمهای حدود ۲۹ درصد است. این رقم در ماه بعد، یعنی تا پایان تیرماه، با افزایش نسبی به ۹،۴۲۹،۴۲۶ میلیون ریال رسید و سهم آن به ۲۸ درصد کاهش یافت. تا پایان مرداد، رقم حق بیمه صادره به ۱۱،۸۴۱،۱۹۹ میلیون ریال رسید و سهم از کل پرتفوی ۲۹ درصد بود. روند ادامه دارد تا پایان مهرماه که حق بیمه صادره به ۱۴،۷۲۰،۰۸۷ میلیون ریال رسید و سهم از کل پرتفوی به ۲۸ درصد کاهش یافت. این اعداد نشان میدهند که بیمه رازی توانسته است با افزایش مقطعی در حق بیمه صادره، جایگاه خود در بازار ثالث اجباری را حفظ کند، اما سهم نسبی ثابت یا کاهش جزئی آن، بیانگر این است که رشد پرتفوی شرکت در مقایسه با رقبا، چندان قابل توجه نبوده است.
در رشته ثالث مازاد و دیه، رقم حق بیمه صادره در پایان خردادماه ۶۶۹،۴۴۶ میلیون ریال و سهم آن ۳ درصد بوده و تا پایان مهرماه به ۸۹۱،۶۷۳ میلیون ریال و سهم ۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش سهم نسبی نشان میدهد که بازار بیمه مازاد و دیه هنوز جای رشد دارد، اما بیمه رازی نتوانسته به شکل قابل توجهی از ظرفیت بازار بهرهبرداری کند.
در بیمه بدنه خودرو، از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد، حق بیمه صادره ۸۲۷،۳۰۷ میلیون ریال بود که سهم آن ۳ درصد از پرتفوی کل را تشکیل میدهد. تا پایان مهرماه، رقم حق بیمه صادره به ۱،۹۹۲،۷۶۸ میلیون ریال رسید و سهم آن نیز همچنان ۳ درصد باقی ماند. این رشد مطلق در عدد حق بیمه، در حالی که سهم نسبی تغییر چندانی نکرده، نشاندهنده این است که بیمه رازی با افزایش تعداد بیمهنامهها یا نرخ حق بیمه، حجم معاملات را بالا برده، اما موفق به افزایش سهم بازار نشده است.
تحلیل خسارت پرداختی
نکتهای که بیش از همه در بررسی اعداد به چشم میآید، روند خسارت پرداختی است. در رشته ثالث اجباری، خسارت پرداختی از ۲،۵۸۸،۰۱۲ میلیون ریال در خرداد به ۷،۹۸۸،۶۶۹ میلیون ریال در مهرماه افزایش یافته است. این افزایش ۳ برابری خسارت پرداختی نسبت به نخستین ماههای سال، زنگ خطری برای نسبت خسارت و مدیریت ریسک شرکت است. نسبت خسارت، که از تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه صادره به دست میآید، در این بازه زمانی نشان میدهد که بیمه رازی با فشار جدی بر منابع خود روبهروست. برای مثال، در خردادماه نسبت خسارت حدود ۳۷ درصد بوده، در حالی که تا پایان مهر به حدود ۵۴ درصد رسیده است. چنین افزایش سریعی در نسبت خسارت، بدون کنترل دقیق ریسک و اصلاح نرخها، میتواند منجر به کاهش سودآوری و فشار بر ذخایر فنی شود.
رشته ثالث مازاد و دیه نیز روند مشابهی دارد. خسارت پرداختی در خرداد ۲۴۲،۷۸۰ میلیون ریال بود و تا پایان مهر به ۷۱۷،۶۴۸ میلیون ریال رسید. این افزایش سه برابری خسارت، به همراه حق بیمه صادره اندک، فشار مضاعفی بر نسبت خسارت وارد میکند و نشان میدهد که شرکت در مدیریت ریسکهای فراتر از حد استاندارد، نیازمند بازنگری جدی است.
در بیمه بدنه خودرو نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. خسارت پرداختی از ۹۸۷،۳۱۳ میلیون ریال در خرداد به ۲،۸۱۱،۷۵۱ میلیون ریال در مهرماه رسید. نسبت خسارت در این بازه با رشد قابل توجهی همراه بوده و اگر این روند ادامه یابد، سود عملیاتی بیمه رازی در این رشته با چالش جدی مواجه خواهد شد.
تحلیل ماهانه و نقاط ضعف
روند ماهانه نشان میدهد که رشد حق بیمه صادره در رشتههای بدنه و ثالث، همزمان با رشد سریع خسارت پرداختی بوده است. این امر به معنای فشار مضاعف بر نقدینگی و ذخایر فنی شرکت است. همچنین، سهم بازار نسبی در حالی که حق بیمه صادره افزایش یافته، تغییر چندانی نداشته است؛ این نکته بیانگر عدم توسعه بازار و محدودیت توان رقابتی بیمه رازی نسبت به سایر رقباست.
در حوزه ثالث اجباری، رشد ۱۴،۷۲۰،۰۸۷ میلیون ریال در مهرماه در مقابل خسارت ۷،۹۸۸،۶۶۹ میلیون ریال، نسبت خسارت بالای ۵۰ درصد را نشان میدهد؛ این نسبت در حالی که برای صنعت بیمه معمولاً باید کمتر از ۵۰ درصد باشد، زنگ هشداری برای مدیریت ریسک و قیمتگذاری بیمه است. مشابه این وضعیت در بدنه خودرو نیز مشاهده میشود؛ با افزایش خسارت از ۹۸۷،۳۱۳ میلیون ریال در خرداد به ۲،۸۱۱،۷۵۱ میلیون ریال در مهر، فشار مالی بر شرکت افزایش یافته و لزوم بازنگری در سیاستهای نرخ و ارزیابی ریسک بیشتر احساس میشود.
پیامدهای مالی و راهکارها
اگر روند فعلی ادامه یابد، بیمه رازی با خطر کاهش سودآوری و افزایش فشار بر ذخایر فنی مواجه خواهد شد. برای جلوگیری از این بحران، شرکت باید:
۱. بازنگری دقیق در نرخ حق بیمه و تطبیق آن با ریسک واقعی خودروها داشته باشد.
۲. سیاستهای مدیریت خسارت و کنترل پرداختها را تقویت کند.
۳. از ابزارهای اتکایی مناسب برای کاهش فشار مالی استفاده نماید.
۴. سهم بازار خود را از طریق توسعه محصولات متنوع و بازاریابی هدفمند افزایش دهد.