نگاه بازار‌های بورس به نیویورک/وضعیت بورس امروز چگونه خواهد بود؟

به گزارش نبض بازار، معاملات دیروز بازار سهام هم تا حدودی مطابق پیش بینی‌ها بود. همانگونه که در گزارش پیش بینی بورس دیروز اشاره شد، از یکسو شرایط ریسک‌های اساسی بورس (برجام و بازار‌های جهانی) به گونه‌ای نیست که بتواند نیروی محرکی را برای بازار به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، قیمت آخرین معامله بسیاری از نماد‌های اثرگذار بازار در معاملات روز یکشنبه پایین‌تر از قیمت پایانی بسته شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که در بازار امروز شاهد فشار عرضه حداقل در نیمه ابتدایی بازار باشیم. با این وجود این امیدواری وجود داشت که با توجه به رسیدن شاخص کل به محدوده حمایتی قوی، در نیمه دوم کمی از شدت فشار فروش کاسته شود و در برخی از نماد‌های شاهد افزایش تقاضا باشیم..

با این وجود در معاملات دیروز بورس هم همانند روز گذشته، فشار عرضه در کلیت بازار ادامه داشت و شاخص کل با افت بیش از ۴هزار واحدی به کار خود پایان داد و تا ارتفاع یک میلیون و ۳۷۳ هزار واحدی پایین آمد؛ بنابراین عملاً شاخص کل به محدوده حمایتی خود نفوذ کرد و در صورتی که این روند در روز‌های آینده هم ادامه داشته باشد، شاهد شکسته شدن یک محدوده حمایتی مهم خواهیم بود. «فارس» با ۲۶۰ واحد، «کگل» با ۲۱۲ واحد و «وپاسار» بیش‌ترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند.

نکته نگران کننده دیگر بازار سهام دیروز هم به قیمت‌های پایانی و آخرین معامله نماد‌های اثرگذار بورس بر می‌گردد؛ جاییکه همانند دیروز شاهد آخرین معامله پایین‌تر از قیمت پایانی هستیم و در این شرایط به نظر می‌رسد که بازار فردا هم حداقل در ابتدای معاملات با فشار فروش همراه باشد.

شاخص بورس تهران  نتوانست روند صعودی ابتدایی خود را حفظ کند و با گذشت زمان به مرور شاهد افزایش عرضه‌ها بودیم به طوری که در نهایت شاخص کل بورس با کاهش ۰.۲۸ درصدی همراه شد و شاخص هم‌وزن نیز با از دست دادن ۰.۳۸ درصد از ارتفاع خود، بار دیگر رنگ سرخی را به سهامداران تقدیم کرد. ارزش معاملات نیز نسبت به روز گذشته کاهش داشت و با ثبت عدد ۲۱۶۰ میلیارد تومانی یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را طی ماه‌های گذشته داشت. معاملات روز جاری نیز همچون روز‌های گذشته با خروج پول همراه بود و ۱۹۴ میلیارد تومان تغییر مالکیت از کد‌های حقیقی به کد‌های حقوقی اتفاق افتاد.

ابتدای معاملات تا حدی با چاشنی سفر ریاست جمهوری به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و همراهی علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشور با ایشان، همراه بود به طوری که گروه خودرویی و حمل‌ونقل با نگاهی دوباره به احتمال احیای برجام، رنگ سبزی به خود گرفته بودند، اما پس گذشت زمان نه چندان زیادی بازهم فروشندگان توانستند دست برتر را در اختیار داشته باشند. از سمت دیگر شروع بازار‌های جهانی در هفته میلادی جدید نیز نتوانست امید خاصی را به بورس تهران تزریق کند.

رکودی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

ارزش معاملات خرد در بازار سهام امروز هم دوباره در مرز ۲هزار میلیارد تومان بود که نشان از شدت کود حاکم بر بازار دارد. این در حالی است که حقیقی‌ها حدود ۲۱۰ میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۰ درصد ارزش معاملات خرد از بازار خارج کردند.

«کزغال» با ۱۰، «واحصا» با ۵.۵ و «خساپا» با ۵ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند و «آریان» با ۱۳، «شستا» با ۱۲ و «انرژی۳» با ۱۱ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

به طور کلی بیش از ۶۶درصد نماد خروج پول حقیقی را ثبت کردند و ۲۰ درصد ورود پول حقیقی را تجربه کردند.

در میان صنایع هم «محصولات شیمیایی» با ۵۳ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی را ثبت کرد و گروه «استخراج زغال سنگ» با ۱۷ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود را تجربه کرده است.

نگاه بازار‌ها به نیویورک

از شروع هفته جدید و انتشار خبر سفر ریاست جمهوری به نسشت مجمع عمومی سازمان ملل، بازار‌های مختلف از جمله دلار و سهام به این موضوع واکنش نشان دادند. دلار که در بازار آزاد تا نزدیکی ۳۲هزار تومان صعود کرده بود، با عقب‌نشینی درحال نوسان در محدوده ۳۱۵۰۰ تومان است. در بورس تهران نیز همانطور که ذکر شد، شروع معاملات امروز با تقاضای بیشتری نسبت به دیروز همراه بود که عمده دلیل آن به این موضوع مرتبط می‌شد.

حال خبر رسیده است که علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران و همچنین نمایندگان آمریکا و اروپا نیز در این نشست حضور خواهند داشت و سخنگوی وزارت خارجه نیز احتمال گفتگو در زمینه مذاکرات هسته‌ای را رد نکرده است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که طی روز‌های آینده برخی خبر‌ها حول موضوع احیای برجام از این نشست منتشر شود که می‌تواند بر روند بورس تهران نیز اثرگذار باشد. از این رو به نظر می‌رسد که بازار سرمایه با نوسانات مثبت و منفی از سمت خبر‌ها و صحبت‌های احتمالی در این زمینه همراه شود.

انتظار بازار‌های جهانی برای ۲۱ سپتامبر

بازار‌های جهانی امروز کار خود را از سر گرفتند و از همان ابتدای کار با کاهش قیمت همراه شدند. کامودیتی‌ها که از اهمیت بالایی برای بورس تهران برخوردارند، رنگی سرخ به خود گرفته‌اند و تا زمان نگارش این گزارش به طور میانگین حدود یک درصد از قیمت خود را از دست داده‌اند به طوری که نفت برنت حوالی ۹۰ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شوند و طلا نیز در مرز ۱۶۶۰ دلار در حال نوسان است. شاخص دلار امروز درحالی فاصله‌ای با ۱۱۰ واحد ندارد که در مقابل مس در حال شکست کف ۷۷۰۰ دلاری است و روی حوالی ۳۱۰۰ دلار قیمت می‌خورد.

این ریزش‌ها که اغلب ریشه در سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی دنیا توسط افزایش نرخ بهره دارد، چشم‌انداز مناسبی را نیز پیش روی خود نمی‌بینند و به نظر می‌رسد که این اقدامات تهاجمی فعلا ادامه‌دار باشد. ۲۱ سپتامبر (روز چهارشنبه هفته جاری) نشست بعدی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره برگزار می‌شود و پس از انتشار آمار تورم آمریکا برای ماه آگوست که ۰.۲ درصد بالاتر از انتظارات بود، اکنون پیش‌بینی‌ها حتی از احتمال یک افزایش بهره یک درصدی نیز خبر می‌دهند. به هرحال به نظر می‌رسد که تا زمان مشخص شدن تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده در این رابطه، روند بازار‌های جهانی و کامودیتی‌ها کاهشی باشد.

پیش بینی بورس امروز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

چند هفته‌ای می‌شود که شاخص کل بورس روند نزولی به خود گرفته است، یک کارشناس بازار سرمایه علت این روند و پیش‌بینی هفته آینده را بیان کرده است.

شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی بود و این هفته به یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی رسید و افت در حدود ۱٫۶ درصدی را ثبت کرد.

سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: هفته سوم شهریور ماه بورس به پایان رسید. هفته‌ای که با منفی‌ها شدید آغاز شد و نهایتا شاخص کل با بیش از ۲۵ هزار واحد ریزش هفته را به پایان رساند. یکی از دلایل منفی بودن بازار این هفته ناامیدی از برجام است.

وی ادامه داد: حداقل برای بازه دو سه ماهه بازار انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات را ندارد. اثر این ناامیدی در قیمت دلار آزاد کاملا مشهود بود. دلار غیر رسمی به سمت ۳۱ هزار تومان پیش رفت و انتظار شکست سقف قبلی دور از ذهن نیست. در دلار نیمایی هم شاهد افزایش قیمت بودیم. ارز نیمایی رسما به بالای ۲۷ هزار تومان رسید، رقمی که از آبان ۹۹ بی سابقه بوده است.

دلار و بورس

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بر اساس آمار همیشه دلار نیمایی بین ۸۰ الی ۸۵ درصد قیمت ارز آزاد بوده است؛ بنابراین الان قیمت دلار نیمایی به دلار آزاد متعادل است. اما نسبت بازار سهام به دلار نیمایی برای ما مهم است. دلار نیمایی از خرداد ۱۴۰۰ روند صعودی به خود گرفت و از رقم ۲۰ هزار به ۲۷ هزار تومان رسید یعنی در حدود ۳۵ درصد رشد داشت. در این یکسال و چند ماه شاخص کل در حدود ۲۵ درصد و شاخص هم‌وزن کمتر از ۱۰ درصد بازدهی داشته که این موضوع خبر از ارزندگی و ارزانی بورس می‌دهد.

فلاح خاطرنشان کرد: از دیگر دلایل منفی شدن بازار گزارش‌های یک‌ماهه بود که بورس را ناامید کرد. هنوز گزارش‌های شش ماهه نیامده، ولی به نظر می‌رسد که کلیت بازار از این گزارش‌ها ناامید بوده و در حال پیشخور کردن گزارش‌های ۶ ماهه است. از سوی دیگر وضعیت قیمت‌های جهانی نزولی است. سیاست‌های انقباضی فدرزال رزرو همچنان ادامه دارد که باعث شده کامودیتی‌ها به سمت رکود و نزول پیش بروند و چشم انداز روشنی حداقل برای چند ماه آینده از این جهت وجود ندارد.

پیش‌بینی بورس هفته آینده

این تحلیلگر بازار سرمایه در پیش‌بینی بورس هفته آینده گفت: هر چند با ناامید شدن بورس از برجام تا حدی تکلیف بازار مشخص شد و دلار روند صعودی به خود گرفت که این موضوع می‌تواند محرک برای بازار باشد. ولی از طرفی فشار بر دولت بیشتر می‌شود. دیدیم هم در زمان بودجه سال گذشته دولت نقش حمایتی از بازار نداشت. حتی در ابتدای جنگ اوکراین که قیمت‌های جهانی صعودی شدند دولت به این سودآوری شرکت‌ها چشم داشت و عوارض سنگین تری را برای ان‌ها وضع کرد؛ بنابراین ترسی در دل بازار وجود دارد که فشار بر دولت باعث فشار بیشتر بر شرکت‌ها می‌شود که ترس به جایی هم است.

وی اذعان کرد: بنابراین همچنان معتقدیم که روند بازار روند نزولی است، ولی در هفته آینده با توجه به تعطیلی اول هفته احتمالا بازار کم رمقی داشته باشیم. ارزش معاملات خرد سهام همچنان در حدود ۳ همت باشد و بازار هفته آینده استراحت موقتی در این روند نزولی داشته باشد. البته دقت کنید این به معنای فرصت خرید اصلا نیست. بلکه تنها اصلاحی بسیار جزیی در روند غالب نزولی است

حساسیت تکنیکالی شاخص بورس

همانطور که در پیش‌بینی بورس دیروز نیز اشاره شده بود، نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس نزدیک به محدوده بسیار مهمی حوالی ۱.۳۶ میلیون واحدی قرار گرفته است که نسبت ۶۱.۸ درصد فیبوناچی را شامل می‌شود و از مهم‌ترین حمایت‌های روند اخیر به حساب می‌آید. از همین رو به نظر می‌رسد که در صورت تداوم روند نزولی اخیر، بازار سرمایه روز آتی با افزایش تقاضا از سمت تکنیکالیست‌ها مواجه شود، اما در صورتی که این حمایت نیز با قدرت شکسته شود، باید انتظار ۱.۳۴ میلیون واحدی را داشت؛ بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که بورس امروز در صورت انتشار خبر مهمی از سمت مذاکرات هسته‌ای، با روند نزولی کار خود را آغاز کند و سپس با رسیدن به محدوده ذکر شده، تقاضا بتواند بخش قابل توجهی از عرضه‌ها را پوشش داده و شاهد تغییر جهت نماگر‌های اصلی بازار باشیم.