به گزارش نبض بازار، این شرکت با بهرهگیری از استراتژی سرمایهگذاری ترکیبی در حوزههای بورسی و غیربورسی، توانسته ضمن حفظ ثبات مالی، بازدهی چشمگیری در سبد بورسی خود ثبت کند.
ترکیب سرمایهگذاری؛ وزن بالای بخش غیربورسی
طبق اطلاعات منتشرشده، بهای تمامشده کل پرتفوی سرمایهگذاری پترول تا پایان تیرماه به ۱۰ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان رسیده است. در این میان، سهم سرمایهگذاری در شرکتهای خارج از بورس معادل ۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن بدون تغییر نسبت به ماه گذشته حفظ شده است. این بخش از پرتفوی، شامل مجموعهای از شرکتهای کلیدی صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی است که با وجود عدم حضور در بازار سرمایه، سودآوری پایدار و رشد ارزش ذاتی بالایی دارند.
در مقابل، سرمایهگذاریهای بورسی پترول که ارزش آن ۲ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان برآورد میشود، بهطور کامل در گروه «محصولات شیمیایی» متمرکز شدهاند. این تمرکز موضوعی، نهتنها باعث ارتقای بازدهی شده بلکه نشاندهنده اعتماد مدیریت به ظرفیت رشد این بخش از صنعت پتروشیمی است.
بازدهی خیرهکننده پرتفوی بورسی
تمرکز هوشمندانه پترول بر سهام شرکتهای شیمیایی، بازدهی قابل توجهی را به همراه داشته است. ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت در پایان تیرماه ۱۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان ثبت شده که معادل ۴۶۸ درصد رشد نسبت به بهای تمامشده است.
در صدر داراییهای بورسی پترول، پتروشیمی جم با ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان قرار دارد و پس از آن، صنایع پتروشیمی کرمانشاه با ۴ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان جایگاه دوم را در اختیار دارد. این دو سهم، بهعنوان موتورهای محرک سودآوری آتی شرکت شناخته میشوند و نقش مهمی در تداوم رشد پرتفوی ایفا خواهند کرد.
عملکرد درآمدی؛ سودآوری از محل سهام زیرمجموعهها
در تیرماه ۱۴۰۴، پترول ۳۸۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده که بهطور کامل از محل سود سهام دریافتی حاصل شده است. بیشترین سهم این درآمد از پتروشیمی جم با ۳۴۱ میلیارد تومان بوده و مابقی نیز از شرکتهای پتروشیمی بوعلی، پارس و تندگویان حاصل شده است.
این رویکرد نشان میدهد که پترول علاوه بر رشد ارزش سرمایهگذاریها، جریان نقدی پایدار از محل سود تقسیمی شرکتهای زیرمجموعه خود ایجاد کرده که میتواند در تقویت سرمایهگذاریهای آتی و پرداخت سود به سهامداران نقش کلیدی داشته باشد.
رشد سالانه سرمایهگذاریها؛ بورسی و غیربورسی
مقایسه عملکرد پترول در تیرماه ۱۴۰۴ با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد قابل توجه است. ارزش بازار پرتفوی بورسی نسبت به تیرماه سال قبل ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته و سرمایهگذاریهای غیربورسی نیز رشد ۶۰ درصدی را تجربه کردهاند. این ارقام، نتیجه انتخاب دقیق داراییها و مدیریت فعال سرمایهگذاری است که باعث شده پترول در فضای پرچالش اقتصادی کشور همچنان روندی رو به رشد داشته باشد.
چشمانداز نیمه دوم سال؛ تداوم مسیر پایدار
بررسی روند چند ماه اخیر نشان میدهد که پترول با انتخاب صنایع پرپتانسیل و تمرکز بر حوزه شیمیایی، توانسته ضمن کاهش ریسک پرتفوی، بازدهی بلندمدت و پایدار ایجاد کند. بهنظر میرسد این سیاست در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند؛ بهویژه با توجه به شرایط بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش تقاضا در برخی حوزههای خاص، فرصتهای سودآوری جدیدی پیشروی این هلدینگ قرار خواهد گرفت.