نبض بازار عملکرد بورسی بانک‌های کشور را بررسی می‌کند:

درآمد کدام بانک‌ها بیشتر شد؟

کد خبر: ۲۱۵۸۵۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۱

بانک‌هایی مانند پاسارگاد، ملت، سینا، گردشگری و صادرات که رشد درآمدی قابل توجهی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ ثبت کردند و تجارت و پارسیان نسبت به میانگین ۱۲ ماهه سال گذشته افت داشتند.

به گزارش نبض بازار، فروردین سال ۱۴۰۴، درآمد کلی بانک‌ها و موسسات اعتباری بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۱۴۰۳) شاهد افزایش قابل توجهی بود. این رشد کلی نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی، افزایش فعالیت‌های مالی و یا تغییر در سیاست‌های درآمدزایی بانک‌ها است. از سوی دیگر این افزایش درآمد می‌تواند حاصل عواملی، چون رشد تسهیلات اعطایی، افزایش سپرده‌گذاری‌ها، بهبود مدیریت دارایی‌ها، افزایش درآمد‌های کارمزدی و یا حتی تورم باشد.

همچنین وجود برخی بانک‌ها با نرخ رشد بسیار بالا در این ماه، بیانگر عملکرد بسیار موفق و اثربخش در جذب منابع و ایجاد درآمد است که می‌تواند ناشی از استراتژی‌های نوآورانه، بازاریابی قوی، یا شرایط خاص بازار برای آن بانک‌ها باشد. در کل این رشد درآمدی، نشانه مثبتی برای پویایی سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود، هرچند که بررسی دقیق‌تر عملکرد تک تک بانک‌ها برای درک واقعی این روند ضروری است.

بالاترین درآمد مربوط به کدام بانک است؟

با نگاهی به آمار منتشر شده بر روی کدال از عملکرد فروردین ماه ۱۴۰۴، چندین بانک توانستند در صدر جدول درآمدی قرار گیرند که نشان‌دهنده سهم بالای آنها در مجموع درآمد‌های سیستم بانکی بورسی است. این بانک‌ها با حجم بالای فعالیت و مقیاس عملیاتی بزرگ، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. تحلیل جزئیات این عملکرد به شرح زیر است:
(وبملت):
بانک ملت با ثبت درآمدی معادل ۲۲,۶۴۷ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۴، بانک ملت جایگاه نخست را از نظر حجم درآمد کسب کرد. این میزان درآمد با رشد ۲۳ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ همراه بود. البته این رشد در کنار حجم بالای درآمد، نشان‌دهنده پایداری و قدرت درآمدزایی بانک ملت است. بانک ملت با دارا بودن شبکه وسیع شعب و مشتریان گسترده، توانسته موقعیت پیشرو خود را در بازار حفظ کند؛ بنابراین رشد ۲۳ درصدی در شرایطی که پایه درآمدی بالا است، نشان‌دهنده عملکرد موثر در افزایش درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی است.
(وپاسار):
بانک پاسارگاد با درآمد ۱۵,۷۶۶ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۴، در جایگاه دوم قرار گرفت. نکته قابل توجه در عملکرد این بانک، رشد چشمگیر ۶۲ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ است. این نرخ رشد بسیار بالا نشان‌دهنده عملکرد استثنایی بانک پاسارگاد در ماه مورد بررسی بوده که می‌تواند ناشی از موفقیت در جذب سپرده‌های جدید، اعطای تسهیلات سودآور، یا افزایش درآمد‌های کارمزدی باشد و پتانسیل بالای این بانک را برای افزایش سهم بازار و بهبود سودآوری در آینده نشان می‌دهد.
(وتجارت):
بانک تجارت با درآمد ۹,۱۸۰ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۴، در جایگاه سوم از نظر حجم درآمد قرار دارد. درآمد این بانک با رشد ۲۲ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ همراه بوده است. این رشد، هرچند پایین‌تر از بانک پاسارگاد، اما همچنان نشان‌دهنده بهبود عملکرد درآمدی نسبت به سال قبل است. بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ دولتی سابق، دارای حجم عملیات قابل توجهی بوده و رشد ۲۲ درصدی در درآمد نشان می‌دهد که این بانک نیز در مسیر بهبود عملکرد گام برمی‌دارد.
(وبصادر):
بانک صادرات با درآمد ۹,۳۸۷ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۴، از نظر حجم درآمد کمی بالاتر از بانک تجارت قرار گرفت. این بانک رشد ۶۳ درصدی در درآمد نسبت به فروردین ۱۴۰۳ را تجربه کرد. بر همین اساس نرخ رشد بالای ۶۳ درصدی بانک صادرات، این بانک را در زمره بانک‌های با رشد بالا نیز قرار می‌دهد و نشان‌دهنده عملکرد بسیار موفق در جذب درآمد در فروردین ماه است. این رشد می‌تواند ناشی از بهبود پرتفوی تسهیلات، افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع و مصارف، یا رشد درآمد‌های غیربهره‌ای باشد.

بالاترین نرخ رشد درآمد:

تمرکز صرف بر حجم درآمد ممکن است تصویری کامل از عملکرد بانک‌ها ارائه ندهد. نرخ رشد درآمد، به خصوص برای بانک‌های کوچک‌تر یا با پایه درآمدی پایین‌تر، شاخص مهمی از پویایی و موفقیت در افزایش درآمد است. در فروردین ماه ۱۴۰۴، برخی بانک‌ها توانستند نرخ‌های رشد بسیار بالایی را در درآمد خود ثبت کنند:
(وپارس):
بانک پارسیان با رشد ۹۲ درصدی در درآمد، بیشترین نرخ رشد را در میان بانک‌های بورسی در فروردین ماه ۱۴۰۴ ثبت کرد و درآمد خود را به ۴,۱۰۹ میلیارد تومان رساند. این رشد نزدیک به دو برابری درآمد در یک سال، نشان‌دهنده یک تحول قابل توجه در عملکرد درآمدزایی این بانک است. از سویی دیگر این رشد می‌تواند ناشی از تغییرات استراتژیک، جذب حجم قابل توجهی از سپرده‌ها یا اعطای تسهیلات جدید، یا بهبود مدیریت دارایی‌ها باشد.
(وگردش):
بانک گردشگری با رشد ۷۱ درصدی، درآمد خود را به ۲,۹۷۰ میلیارد تومان افزایش داد. بانک گردشگری با تمرکز بر بخش‌های خاصی از بازار و ارائه خدمات تخصصی، توانست درآمد خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این رشد می‌تواند نشانه افزایش فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری یا سایر فعالیت‌های مالی سودآور این بانک باشد.
(وسینا):
بانک سینا با رشد ۶۵ درصدی در درآمد، درآمد خود را به ۱,۹۵۹ میلیارد تومان رساند. سینا به عنوان یکی از بانک‌های با مقیاس کوچکتر نسبت به بانک‌های بزرگ، با این نرخ رشد بالا نشان داده که پتانسیل قابل توجهی برای توسعه و افزایش درآمد دارد. این رشد می‌تواند ناشی از جذب مشتریان جدید، افزایش حجم تسهیلات، یا بهبود مدیریت منابع و مصارف باشد.

نگاهی به ۱۲ ماه گذشته

مقایسه با میانگین ۱۲ ماهه، تأثیر نوسانات فصلی یا ماهانه را کاهش داده و روند کلی را مشخص می‌سازد.
بانک پاسارگاد:
همانطور که اشاره شد، بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴ رشد ۶۲ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ داشت. اگر میانگین ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ را به عنوان یک معیار در نظر بگیریم، رشد ۶۲ درصدی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ نشان‌دهنده یک جهش قابل توجه در عملکرد این ماه نسبت به روند متوسط سال قبل است.
بانک ملت:
این بانک نیز با رشد ۲۳ درصدی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳، عملکرد خوبی از خود نشان داد. این رشد نسبت به حجم بالای درآمد این بانک، قابل توجه است واگر این رشد ۲۳ درصدی بالاتر از میانگین رشد ماهانه در ۱۲ ماه گذشته باشد، نشان‌دهنده بهبود عملکرد در شروع سال جدید به شمار می‌رود.
سایر صنعت:
بانک‌هایی نظیر پارس، گردشگری و سینا که نرخ رشد ۹۲، ۷۱ و ۶۵ درصدی را تجربه کرده‌اند که عملکرد به مراتب بهتر از میانگین ۱۲ ماهه گذشته را نشان می‌دهد این رشد بالا نسبت به میانگین سال قبل، پتانسیل بالای این بانک‌ها را در افزایش درآمد در صورت تداوم این روند نشان می‌دهد.
به طور کلی، رشد درآمد در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ برای بیشتر بانک‌ها، نشان‌دهنده شروعی مثبت در سال جدید مالی است. مقایسه این رشد با میانگین ۱۲ ماهه گذشته، تأیید می‌کند که این بهبود عملکرد یک اتفاق موقت نیست و احتمالا ناشی از روند‌های پایدارتر است. بانک‌هایی که رشد بالایی نسبت به میانگین ۱۲ ماهه داشته‌اند، نشان داده‌اند که توانسته‌اند سرعت رشد درآمد خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهند.

کمترین رشد درآمد:

همانطور که در بخش‌های قبل به بانک‌های با رشد بالا اشاره شد، برخی بانک‌ها نیز در فروردین ماه ۱۴۰۴ یا رشد کمتری نسبت به سایرین داشته‌اند یا حتی افت درآمد را تجربه کرده‌اند.
بانک تجارت:
وتجارت در مقایسه با میانگین ۱۲ ماهه فروردین ۱۴۰۳، کاهش ۲.۶ درصدی در درآمد داشت. این نکته در مقایسه با رشد ۲۲ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳، نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است. احتمالاً منظور از "میانگین ۱۲ ماهه فروردین ۱۴۰۳"، میانگین درآمد‌های ماهانه بانک تجارت در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بود. اگر اینگونه باشد، کاهش ۲.۶ درصدی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به آن میانگین، نشان‌دهنده این است که با وجود رشد نسبت به فروردین ۱۴۰۳، عملکرد این ماه نسبت به متوسط عملکرد سال قبل کمی ضعیف‌تر بوده است. این کاهش می‌تواند ناشی از عواملی مانند افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد‌های کارمزدی، چالش در جذب سپرده‌های جدید، یا کاهش حاشیه سود عملیاتی باشد.