گزارش عملکرد صنایع بورسی؛

جنگ خاموش بورس در تقابل تولید و سودآوری با چالش‌های انرژی

کد خبر: ۱۸۴۵۹۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۲

گزارش تازه‌ سازمان بورس از وضعیت تولید و فروش صنایع در خرداد 1403 حکایت از روندی متضاد در دو صنعت مهم استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی دارد. در حالی که فروش کانه‌فروشی‌ها با رشدی 11 درصدی همراه بود، فلزات اساسی با افتی 11 درصدی در فروش روبرو شدند.

به گزارش نبض بازار،گزارش دوره‌ای معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار که به تازگی منتشر شده است، جزئیات تازه‌ای از وضعیت تولید، فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه در خرداد ۱۴۰۳ را ارائه می‌دهد. در این گزارش، روند سودآوری ۶۰۱ ناشر بورسی در زمستان ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به وضعیت تولید و فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از نظر ارزش بازار پرداخته شده است.

رشد ۱۱ درصدی فروش کانه‌فروشی‌ها؛ صادرات گندله کگهر و کگل پیشتاز

بر اساس این گزارش، فروش صنعت استخراج کانه‌های فلزی در خرداد ماه ۱۱ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد ۴۴ درصدی فروش شرکت گل گهر (کگهر) و ۱۳ درصدی فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کگل) بوده است. این رشد در فروش کگهر به دلیل افزایش ۱۱۶ درصدی مقدار فروش گندله در بورس کالا و در مورد کگل به دلیل افزایش ۱۹ درصدی مقدار و ۳ درصدی نرخ فروش داخلی گندله بوده است.

فلزات اساسی در سراشیبی نزول؛ افت ۲۳ درصدی فروش فخوز

در مقابل، فروش صنعت فلزات اساسی در خرداد ۱۱ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از افت ۲۳ درصدی فروش شرکت فولاد خوزستان (فخوز) بوده که به دلیل کاهش ۳۰ درصدی مقدار و ۲ درصدی نرخ فروش داخلی بلوم و بیلت و همچنین کاهش ۳۵ درصدی مقدار و ۲ درصدی نرخ فروش داخلی اسلب این شرکت رخ داده است.

کاهش نرخ جهانی مس و فولاد؛ عامل اصلی افت فروش فلزات اساسی

به نظر می‌رسد دلیل اصلی افت فروش در صنعت فلزات اساسی، کاهش نرخ جهانی برخی از کامودیتی‌ها مانند مس و فولاد باشد. این امر به دلیل افزایش شدید موجودی انبارهای جهانی مس و کاهش تقاضای فولاد رخ داده است.

چه عواملی در آینده فروش صنایع فلزی تعیین‌کننده خواهند بود؟

با توجه به گزارش سازمان بورس، سرمایه‌گذاران و فعالان در صنایع فلزی باید به چند عامل کلیدی در ماه‌های آینده توجه داشته باشند. روند نرخ جهانی کامودیتی‌ها، نرخ ارز، میزان محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های دولت در قبال صادرات و واردات، از جمله این عوامل هستند.

سود خالص TTM زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از نرخ نیما (۲۸,۵۰۰ تومان) به نرخ توافقی (نرخ دلار حواله -۴۰,۵۵۲ تومان) و اهمیت این مسئله در صنایع کامودیتی محور به مبلغ ۲۷ همت معادل ۴ درصد افزایش یافته است، همچنین سود خالص TTM بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ جهانی کامودیتی ها، مبلغ ۵۴ همت معادل ۱۰ درصد رشد کرده است.

جهش افشار گسیخته نرخ ارز منجر به تشدید عدم قطعیت و پیش بینی‌پذیری در فعالیت‌های مولد اقتصادی شده، بنابراین انتظار می‌رود صنایع صادرات محور نظیر فلزات اساسی و پتروپالایشی به سبب اختلاف ۴۹ درصدی میان نرخ ارز آزاد (۶۰۵,۰۰۰ ریال) و حواله (۴۰۵,۵۲۷ ریال) و همچنین الزام صادرکنندگان به بازگرداندن کل مبلغ ارز حاصل از صادرات به ارز حواله، انگیزه خود را برای تجارت خارجی از دست داده و بیشتر به تجارت داخلی متمرکز شوند که این امر منجر به کاهش ارزآوری و به تبع آن افزایش مبلغ ارز می‌شود.
روند میزان تولید صنایع بااهمیت
همچنین، دربخشی از این گزارش به روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنعت فلزات اساسی، صنعت استخراج کانه‌های فلزی، صنعت فرآورده‌های نفتی، صنعت مواد و محصولات شیمیایی پرداخته شده است.
روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات (تعداد دستگاه)
روند تولیدات صنعت خودرو و ساخت قطعات در طی هفت سال اخیر مشاهده می‌شود؛ در فصل تابستان به سبب تعطیلات تابستانی خودروسازان و اعمال محدودیت در مصرف برق، میزان تولیدات از روندی نزولی برخوردار می‌شوند که این امر موجب عدم نفع برای سهامداران می‌شود.

از سویی دیگر، در فروردین ماه با کاهش تعداد روزهای کاری به علت تعطیلات نوروزی، تولیدات این صنعت همواره نزولی است.

روند مقدار تولید صنعت فلزات اساسی (تن)

کاهش ۱۶% مقدار تولید صنعت فلزات اساسی نسبت به ماه گذشته عمدتا ناشی از کاهش مقدار تولید نماد‌های فخوز (کاهش مقدار تولید اسلب به میزان ۳۸%)، کاوه (کاهش مقدار تولید شمش بیلت به میزان ۳۲%) و ذوب (کاهش مقدار تولید میلگرد و شمش چدن به میزان ۹۸%) به ترتیب به میزان ۲۱%، ۳۲% و ۲۰% است.

صنعت فلزات اساسی یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده گاز بوده و با توجه به اینکه عمده تولید فولاد کشور از طریق روش قوس الکتریک انجام می‌گیرد، این صنعت بزرگترین مصرف‌کننده برق است.

در این راستا با توجه به افزایش میزان مصرف برق در تابستان و افزایش میزان مصرف گاز در زمستان موضوع قطع برق صنایع یکی از راهکارهای وزارت نیرو و شرکت ملی گاز در سنوات اخیر بوده که این امر با توجه به جایگاه ویژه انرژی در صنعت فلزات اساسی سبب کاهش میزان تولید شده است.

از این رو، در خردادماه نیز به دلیل قطعی برنامه‌ریزی شده برق صنایع پر مصرف، تولید صنعت فلزات اساسی با کاهش مواجه بوده است.

گفتنی است، در صورت عدم وجود این رخداد امکان صادرات بیشتر محصولات این صنعت و افزایش ارزآوری آن برای کشور مهیا می‌شد، در سال 1402 با توجه به تسهیلات اندیشیده شده این موضوع تا حدی مدیریت شده است.
صنعت مواد و محصولات شیمیایی (تن)
مطابق نمودار روند تولیدات صنعت مواد و محصولات شیمیایی در هفت سال اخیر، در فصل زمستان به سبب اعمال محدودیت در مصرف انرژی گاز، میزان تولیدات از روندی نزولی برخوردار شده، بنابراین رفع محدودیت در مصرف انرژی منجر به افزایش میزان تولید و انتفاع ذی‌نفعان این صنعت می‌شود.
وضعیت مبلغ فروش صنایع با اهمیت بازار سرمایه - همت
در ادامه این گزارش آمده است که افزایش ۱۱% مبلغ فروش صنعت استخراج کانه‌های فلزی نسبت به ماه گذشته عمدتا ناشی از افزایش مبلغ فروش نماد‌های کگهر (افزایش مقدار

فروش گندله بورس کالا به میزان ۱۱۶%) و کگل (افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی گندله به میزان ۱۹% و ۳%) به ترتیب به میزان ۴۴% و ۱۳% است.

کاهش ۱۱% مبلغ فروش صنعت فلزات اساسی نسبت به ماه گذشته عمدتا ناشی از کاهش مبلغ فروش نماد‌های فملی (کاهش مقدار فروش داخلی کاتد و مفتول به میزان ۲۹% و ۲۶%)، فصبا (کاهش قریب به ۱۰۰ درصدی مقدار فروش داخلی و صادراتی بریکت آهن اسفنجی) و فخوز (کاهش مقدار و نرخ فروش داخلی بلوم و بیلت به میزان ۳۰% و ۲% و کاهش مقدارو نرخ فروش داخلی اسلب به میزان ۳۵% و ۲%) به ترتیب به میزان ۲۰%، ۸۹% و ۲۳% است.

بنظر می‌رسد مبلغ فروش صنعت به دلیل کاهش نرخ‌ها و عدم تمایل به فروش با کاهش همراه بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نرخ جهانی برخی از کامودیتی‌ها نظیر مس و فولاد به علت افزایش شدید موجودی انبار‌های جهانی مس و کاهش تقاضای فولاد، روندی نزولی داشته است. (به عنوان مثال مس از نرخ ۱۰، ۸۸۹ در اردیبهشت ماه به ۹، ۸۵۸ دلار بر تن در خردادماه و ورق گرم از نرخ ۷۸۱ در اردیبهشت ماه به ۶۸۴ دلار بر تن در خردادماه رسیده است).

به دلیل عدم ارائه اطلاعات مبلغ فروش در گزارش‌های ماهانه شرکت‌های پالایشی، اطلاعات این شرکت‌ها در مبلغ فروش سایر صنایع لحاظ نشده است.
مقایسه فروش ماهانه صنایع نسبت به ماه گذشته - همت
افزایش ۱۶% مبلغ فروش صنعت خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری نسبت به ماه گذشته عمدتا ناشی از افزایش مبلغ فروش نماد افق (افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی پروتئین به میزان ۱۵% و ۸% و افزایش نرخ فروش داخلی خوراکی به میزان ۱۳%) به میزان ۱۷% است.

فصل دیگر این گزارش به تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از حیث ارزش بازار اختصاص دارد.

گفتنی است، از ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه، ۱۳ شرکت با افزایش مبلغ فروش خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مواجه بوده‌ان
سر فصل‌های گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه
براساس اطلاعات منتشر شده سر فصل‌های گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه در خرداد ۱۴۰۳ شامل «روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات، روند مقدار تولید صنعت فلزات اساسی، صنعت استخراج کانه‌های فلزی، صنعت فرآورده‌های نفتی، صنعت مواد و محصولات شیمیایی، وضعیت مبلغ فروش صنایع با اهمیت بازار سرمایه، وضعیت مبلغ فروش ماهانه صنایع مهم بازار سرمایه، مقایسه فروش ماهانه صنایع نسبت به ماه گذشته، روند مبلغ فروش دوازده ماهه (TTM) بازار سرمایه و صنایع با اهمیت، وضعیت مبلغ فروش TTM صنایع مهم بازار سرمایه، وضعیت صنایع مهم بازار سرمایه، لیست ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه (به همراه درصد تغییرات فروش)، دلایل تغییرات بالای ۲۰ درصد مبلغ فروش (خرداد ۱۴۰۳ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۲)، جزئیات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف انرژی گاز به تفکیک صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف انرژی برق به تفکیک صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف آب به تفکیک صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف خوراک در صنعت پتروشیمی و نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر حسب ۴ هاب منطقه‌ای» است.

منبع:تسنیم