بررسی انواع سوآپ در بازار فارکس

کد خبر: ۱۶۴۰۶۱

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۵

Swap یا نرخ بهره شبانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مفاهیم در بازار فارکس و جفت ارزهاست که تقریبا تمام معامله‌گر‌های این بازار باید با مفهوم آن آشنا باشند.

سوآپ فارکس انواع مختلفی دارد و برای پوزیشن‌هایی استفاده می‌شود که بیشتر از یک شبانه‌روز طول می‌کشند؛ بنابراین اگر ترید‌های شما زیر یک روز بسته می‌شوند، نیازی به دانستن مفهوم Swap ندارید؛ اما اگر تعداد زیادی از پوزیشن‌های شما بیشتر از یک شبانه‌روز باز می‌مانند، باید حتما با این مفهوم آشنا شوید تا جلوی ضرر‌های زیادی را بگیرید.

سواپ چیست؟

سواپ فارکس را با نام‌های دیگری مثل نرخ بهره شبانه، نرخ جابه‌جایی فارکس یا rollover fee نیز می‌شناسند که کاربرد زیادی در این بازار دارد. Swap در فارکس که با نام‌های دیگری نظیر forex swap یا نرخ جابه‌جایی فارکس (forex rollover rate) نیز شناخته می‌شود، به سود کسب یا پرداخته شده برای پوزیشن معاملاتی باز در طول یک شب اشاره دارد. این اصطلاح به سود دریافتی یا پرداخت‌شده از سوی سرمایه‌گذار‌ها اشاره دارد که ارزش آن گاهی مثبت و گاهی منفی خواهد بود. با این تکنیک معمولا باید از سود سرمایه‌گذار هزینه‌ای پرداخت‌شده یا به‌منظور نگهداشتن پوزیشن بیشتر از ۲۴ ساعت مبلغی به سرمایه‌گذار پرداخت شود. برای اینکه نرخ Swap را به‌دست آوردید، باید شب‌هایی که پوزیشن باز بوده، در ارزش pip و نرخ Swap ضرب و سپس حاصل آن‌ها را در عدد ۱۰ تقسیم کنید. با همین فرمول ساده به‌راحتی می‌توانید متوجه نرخ جابه‌جایی فارکس شوید.

آشنایی با انواع سوآپ فارکس

نرخ بهره شبانه انواع مختلفی دارد و به‌صورت ثابت نیست؛ بنابراین برای درک و آگاهی کامل باید با انواع آن آشنا شوید.

ثابت-ثابت (Fixed-For-Fixed): اگر نرخ ارز اولیه با نرخ ارز ثانویه ثابت باشد، از Fixed-For-Fixed یا Swap ثابت-ثابت استفاده می‌شود.

ثابت–شناور (Fixed-For-Floating): در این روش ارز پایه و اصلی دارای نرخ ثابتی هستند؛ اما ارز ثانویه در روز آخر دچار تغییر نرخ شده است.

شناور–شناور (Floating-For-Floating): در صورت تغییر نرخ بهره در هر ۲ جفت ارز، از اصطلاح شناور–شناور (Floating-For-Floating) استفاده می‌شود. در این روش هر دو ارز در روز آخر دچار تغییر قیمت شده‌اند.

چرا از سواپ در فارکس استفاده کنیم؟

استفاده از rollover fee مزیت‌های زیادی در بازار فارکس دارد که در ادامه این مزیت‌ها را بررسی می‌کنیم و درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم:

کم شدن میزان ریسک

اگر از rollover fee در معامله‌های خود در بازار فارکس استفاده کنید، تا حد زیادی ریسک معاملات خود را کاهش داده‌اید. مثلا اگر جفت ارز مناسبی توسط شما انتخاب شود، با نرخ بهره مثبت شما امکان از‌بین‌بردن ضرر‌های احتمالی را خواهید داشت؛ بنابراین اگر از استراتژی‌های کم‌ریسک در بازار فارکس استفاده می‌کنید، پیشنهاد می‌دهیم که حتما از Swap بهره ببرید.

دریافت سود بیشتر

نرخ بهره انواع ارز‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ از‌همین‌رو بسیاری از معامله‌گر‌های بازار از این طریق کسب درآمد می‌کنند. برای اینکه شما نیز از این طریق درآمد داشته باشید، ابتدا باید ارز‌های فیات مستعد رشد را بشناسید؛ سپس با تکنیک Swap از اختلاف نرخ بهره ارز پایه و ارز ثانویه سود به‌دست بیاورید. اگر از این استراتژی پیروی کنید، نیازی نیست که دائما سهام بازار را رصد کنید؛ چون می‌توانید از سود تفاوت نرخ بهره به‌صورت روزشمار بهره‌مند شوید.

دسترسی به سهام خارجی

اگر بخواهید سهامی را از کشور‌های مختلف بخرید، ابتدا باید ارز فیات آن کشور را تهیه کنید. در این زمان قاعدتا باید ارز فیات شما تبدیل به ارز دیگری شود که در اینجا سوآپ فارکس به کمکتان می‌آید.

تفاوت بین سوآپ فارکس و ارز‌های دیجیتال

کسانی که در حوزه رمزارز‌ها و ارز‌های دیجیتالی فعالیت دارند، حتما نام Swap را در این بازار به گوش شنیده‌اند؛ اما Swap بازار ارز‌های دیجیتال با بازار فارکس چه تفاوتی دارد؟ در بازار ارز‌های دیجیتال هم‌اکنون خدمات Swap توسط برخی از کیف پول‌ها و صرافی‌های غیرمتمرکز به کاربران ارائه می‌شود؛ اما نمی‌توان آن را کاملا با سوآپ فارکس یکی دانست.

در Swap بازار ارز‌های دیجیتال شما خیلی راحت و سریع ۲ ارز دیجیتال را به یکدیگر تغییر می‌دهید. در واقع شما در این روش مقداری از یکی از رمزارز‌های خود را به‌راحتی می‌توانید به‌واسطه پرداخت تبدیل به رمز ارز دیگری کنید. برای درک بهتر مثلا فرض کنید می‌خواهید مقداری از ارز دیجیتال ریپل را به لایت کوین تغییر دهید؛ در‌این‌صورت مقدار ریپلتان را مشخص می‌کنید و سیستم مقدار معادل لایت کوین آن را در همان لحظه با رصد قیمت‌های لحظه‌ای بازار نشانتان خواهد داد. اکنون کافیست این تراکنش تأیید شود تا فرآیند Swap خیلی ساده و راحت انجام شود. حال که درک کاملی از Swap ارز‌های دیجیتال دارید، در ادامه چند فرق اساسی و مهم را بین آن و سواپ فارکس مطرح می‌کنیم.

نوع دارایی‌ها

همانطور که می‌دانید در بازار فارکس به معامله جفت ارز‌های فیات با یکدیگر می‌پردازید و ازاین‌طریق سود به‌دست می‌آورید؛ اما در بازار کریپتوکارنسی شما باید ارز‌های دیجیتال را با یکدیگر معامله کنید. در واقع نوع دارایی‌های سواپ‌شده در این بازار‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است.

هدف استفاده

معامله‌گر‌ها در بازار فارکس معمولا برای اینکه ریسک‌هایشان را کم، معاملات جهانی را تسهیل و دارایی‌هایشان را حفظ کنند، از Swap استفاده می‌کنند؛ اما معامله‌گر‌های بازار ارز‌های دیجیتال برای متنوع‌تر‌شدن پورتفولیو و همچنین تعویض ارز‌ها با یکدیگر این کار را انجام می‌دهند.

آیا با استفاده از سوآپ فارکس معامله کنیم؟

توجه داشته باشید که تمام نکته‌های مطرح‌شده در طول این مقاله صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارند و ما هیچ پیشنهادی به خرید یا فروش دارایی‌ها نمی‌دهیم. شما در تکنیک Swap باید کاملا آن را یاد بگیرید، با کارشناس‌های بازار مشورت داشته باشید و حتی در کلاس‌های آموزشی شرکت کنید تا با تکیه بر دانش و مهارت خود تصمیم بگیرید که آیا قصد معامله دارید یا خیر! به یاد داشته باشید که برای معامله باید تبدیل به فردی حرفه‌ای و با تجربه شوید.

جمع‌بندی

در این مطلب درباره سوآپ فارکس و انواع آن صحبت کردیم؛ همچنین مزیت‌های آن را به همراه تفاوتش با Swap ارز‌های دیجیتال گفتیم. اکنون می‌دانید که در چه مواقعی باید از Swap استفاده کنید و در صورت استفاده نیز چه مزیت‌هایی برایتان به‌ارمغان می‌آورد. Swap یکی از اصطلاحاتی است که تمام معامله‌گر‌هایی که معامله‌هایشان بیشتر از یک شبانه‌روز به طول می‌انجامد، باید با آن آشنا شوند تا به فردی حرفه‌ای تبدیل شوند. قاعدتا کار‌کردن با سواپ فارکس برای معامله‌گر‌های مبتدی کمی سخت و مشکل است؛ از‌همین‌رو پیشنهاد می‌دهیم که حتما در کلاس‌های آموزشی مربوط به آن شرکت کنید و حتی با کارشناس‌های حرفه‌ای بازار صحبت‌هایی داشته باشید تا دانش و آگاهی‌تان درباره آن افزایش پیدا کند.